思っていた以上の情報を持ち帰る結果になりました 東京都在住Yさん

先日は、貴重なお時間の中、親身に相談にのっていただき感謝しております。

飯村先生のことは、以前から友人より伺っておりました。

友人からは、先生の著書も紹介していただいておりました。

今回の相談は、その本がきっかけだったかもしれません。

将来のことを考え、家計や資産を見直さなければ・・・と思ってはいたものの、前に進むことができず、

更にはファイナルシャルプランナーに相談・・・なんて大袈裟で自分にはハードルが高い気がしておりました。

先生の本は大変わかりやすく、特にはじめての投資であったり、マイホーム購入や教育資金など家計を見直そうとされていたり・・・

そんな時の予備知識としてとても参考になる本でした。そして自分も個別相談をお願いした次第です。

 

今回の相談内容ですが、

大きく二つ、①保険の見直し と②資産運用 でした。

①については、現在加入している保険の中で、医療保障が不十分な気がして不安だったこと。

60歳を目の前にした今から保険をどう見直すべきか。

こちらは先生からご提案いただいたことを踏まえて検討し、保険に関しては一気に不安が解消いたしました。

②については、自分の資産を分析してくださり、はじめての投資をいかに進めていくか、丁寧にたくさんのアドバイスをいただきました。

 

予め、相談内容をお伝えしてありましたが、当日、先生のご用意された家計シートやキャッシュフロー表などをお話ししながら埋めていくうちに、あっという間に自分のライフプランが出来がり、思っていた以上の情報を持ち帰る結果になりました。

先生からいただいたアドバイスをもとに、これからの生活を、これからの老後を計画的に見直していきたいと思っております。

もっともっと先生にご相談したいことが増えました。また今後もぜひ相談にのっていただきたいと思います。

この度は本当にありがとうございました。