個別相談
作成したライフプランをベースに数年おきに見直しを行いアップデートして行く予定です。 栃木県在住 Kさん
2019年11月7日 個別相談
先日はライフプランの作成でお時間頂き、ありがとうございました。 僭越ながら、ご相談のお礼と感想をお送りさせていただければと思います。 また、現在ご相談を検討されている方の参考になればと思い経緯も綴ります。 今回、私たちは …
「貯蓄はあっても不安だった自分。今ここが使い時だ！！と自信が持てました。本当にありがとうございました。」
2019年9月4日 個別相談
キャリアアップの為の進学（MBA）を検討しており、進学に伴う家計への影響が知りたくて、相談をお願いしました。 独身であり、元々自己流のやり方で、学費+αの蓄えを作ることはできていました。これまでは、その都度必要なことにお …
具体的に将来が見えてきて安心を頂けました。都内在住 （IさんDさん）
2019年7月10日 個別相談
(Iさんより)結婚生活を始めるにあたり、どのぐらいの家賃まで出せるのか、生活費など差し引いて、どのぐらい貯蓄できるのか…分からないことだらけで漠然とした不安に駆られていましたが、飯村さんにご相談して一気に不安が解消されま …
「お金って自分の夢や理想を実現する大事なツール」 東京都在住 Ｎさん
2018年12月31日 個別相談
資産運用や家計見直しを本格的に考え直そうとしたものの、ネットで一人で情報収集するだけでは、時間もかかり、なかなか先に進めないでいましたが、お話を聞いて、やるべきことがクリアになり、とても良かったです。 早速ふるさと納税を …
「家族のライフプランシミュレーションは貯蓄する目的と必要性を明確にしてくれました」東京都在住 Ｅさん
2018年12月31日 個別相談
去年は住宅ローンの借り替えについて相談。そして今回は家族のマネーライフプランシミュレーションをして頂きました。 将来のライフプランを書き出し、年間収入と支出を見積もる作業は正直とても難しかったです。 理由の一つは、子ども …
「夫婦で納得いくお金の仕分けができ、貯金生活に大きな影響を与えてもらえた」東京都在住 Kさん
2018年9月17日 個別相談
3回のセッションをありがとうございました。 実感としましては、お財布事情を洗いざらい診てもらい、夫婦で納得いくお金の仕分けを出来たことが、私達の貯金生活に大きな影響を与えてもらえたと感じています。特に、夫のお小遣いは、ル …
「中立的な立場での家計相談、よかったです」東京都在住 Mさん
2018年9月17日 個別相談
今回相談させていただいて、家計の現状を改めて見直すことができました。 新築マンションを購入することを考えていたのですが、老後の資金がいくら位必要で、今このくらい使っているから、今後どのくらい貯める必要がある、ということ …
中立な立場のFPさんに見て頂く意味は、大きいと感じております。神奈川県 SNさま
2018年4月22日 個別相談
10年ほど前に組んだ生命保険について、家族構成に合った見直しをしたく相談しましたが、 最終的には保険構成の見直し、資産ポートフォリオの組み方、年金対策についてアドバイスを頂き、ありがとうございました。 私は金融取引をする …
